本文核心數據：軌道交通裝備行業市場規模、軌道交通裝備行業市場結構、軌道交通裝備行業競爭格局等

1、軌道交通裝備行業產業鏈全景

　　軌道交通裝備產業鏈中，上游軌道交通裝備設計大致分為結構設計及功能設計，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。

　　中游為軌道交通裝備的制造，機械零配件包括車體、剎車片、轉向架、車鉤及緩沖裝置等，其中轉向架是軌道交通裝備的重大部件，也是其核心競爭力的重要組成部分。機電設備及系統包括牽引轉動系統、輔助供電系統、制動系統、列車控制系統、通信信號系統等系統。

　　軌道交通裝備整車制造按照不同類型分為鐵路客車、地鐵、有軌電車、輕軌車及其它；下游為軌道交通裝備的運營和安全檢測及維護。

　　從軌道交通裝備產業鏈生態全景來看，上游產業中，裝備設計方面主要由各大設計院承擔；原材料供應由以鞍鋼集團、中航特玻等企業供應的鋼材、玻璃產品。

　　中游軌道交通裝備制造方面，中國中車集團的覆蓋面最廣，在整車制造、機械零配件和機電設備及系統領域皆有涉獵，其他的企業則更專注于單一領域進行生產和研發。

　　下游方面則是軌道交通運營領域，代表性企業則為中國鐵路、運達科技、深圳地鐵等鐵路系統、城市軌道交通運營公司。

2、中國軌道交通裝備產業鏈各環節現狀分析

——產業鏈上游分析

　　在上游設計方面，各大設計院提供軌道交通的結構、功能等設計。例如北京城建設計發展集團有限公司、中鐵第四勘察設計院集團有限公司等老牌城市軌道交通設計院。截至2019年底，全國已建成專業化軌道交通裝備設計產業園區目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設計從業人員為30萬人，400多所高等院校開設了工業設計專業；軌道交通裝備設計專利注冊數量也在快速增長。

　　原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業、鋁材行業、橡膠行業、玻璃行業等。鋼材是冶金專用設備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產量呈波動增長趨勢。根據國家統計局最新統計數據顯示，2020年，我國鋼材產量為13.24億噸，同比上漲7.7%。

　　鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產量逐年提升，至2017年鋁材產量達到5832.4萬噸，創歷史新高。2018年，受環保政策調整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產量有所下滑。但隨著光伏產業的復蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴大，2020年鋁材產量達到了5779.3萬噸，逐步擺脫了環保政策調整的影響。

2)中國軌道交通裝備產業鏈中游分析

　　根據中國中車等相關公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業市場規模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業的市場測算值約為2992億元，同比上升26.0%。2020年約下降6.21%左右到2806億元。

　　根據中國軌道交通裝備行業2019年市場規模的測算數據，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業市場總規模的45.76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規模約1135億元，占比為37.93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規模約488億元，占比16.31%。

3)中國軌道交通裝備產業鏈下游分析

　　軌道交通裝備產業鏈下游主要是鐵路、城軌等運營行業，從我國鐵路系統客運規模來看，2009-2019年全國鐵路客運量呈現穩步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發送量36.6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35.79億人，同比增長7.9%。2020年，受“新冠狀肺炎”疫情的影響，全國鐵路客運量為21.6億人，同比下降39.4%。

　　從城軌系統的客運規模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運量呈現連續增長，2019年我國全年共有軌交客運量237.1億人，同比增長12.5%。

　　到2020年底，中國大陸地區共有45個城市開通城市軌道交通運營線路244條，運營線路總長度7969.7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運量出現明顯下降，全年客運量為175.9億元。

　　從鐵路貨運情況來看，鐵路貨運量與經濟形勢與較大的相關性，2014-2016年，鐵路貨運量經歷了連續3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運形勢開始逆轉，連續大幅上揚。

　　一直以來，煤炭是鐵路貨運量的保障，煤炭運量的好壞直接影響鐵路貨運量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產能的關鍵時期，全國的煤炭的運輸量減少，從而導致了鐵路貨運量的下跌。

　　2020年，國鐵集團調整運力安排加強貨物運輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運十分有限，全國鐵路完成貨物發送量45.52億噸，同比增長3.2%。

3、中國軌道交通裝備市場競爭格局分析

　　在鐵路裝備車輛方面，經過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業的集中度再次提升，據統計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司等合資企業占有。

　　目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產品已廣泛應用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區，在全球占有較大的市場份額。

　　城軌交通裝備市場競爭上，根據RT軌道交通公布的按中標金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮、長客合計占據了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續保持穩定。

　　其他軌道交通裝備領域中，在軌道交通通信系統市場方面，目前，軌道交通信號系統領域國內外廠商競爭力相當，產品國產化率高。交控科技、眾合科技是國內城軌通信系統代表性企業；中國通號是國內鐵路通信系統代表性企業。

　　在牽引變電一次設備企業里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內鐵路牽引變壓器的主要生產企業之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經開始介入鐵路變壓器市場。

　　軌交牽引控制系統方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業在國內的合資公司占據。隨著中車時代電氣在牽引技術領域形成突破，牽引控制技術國產化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產化的浪潮占據全國城軌車輛牽引系統60%的市場，成為行業的絕對龍頭。

4、中國軌道交通裝備行業發展前景預測

　　隨著中國鐵路線路改造及運力需求的提升，國內鐵路機車車輛進入快速更新期。中國國家鐵路集團有限公司近日對外公布的《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》提出，到2035年，我國將建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國。

　　到2050年，全面建成更高水平的現代化鐵路強國。并且，隨著城市化進程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設有望迎來黃金發展期。

　　未來我國軌道交建設投資持續增長，鐵路與城軌車輛需求也呈現增長態勢，帶動軌道交通裝備市場增長，預計到2026年軌道交通裝備行業市場規模將達到4537億元。

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來源：前瞻產業研究院